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          阿里巴巴的邊界

          作者 |?西南證券新經濟研究首席分析師陳杭

          數據支持 | 勾股大數據

          我們仰望互聯網世界那些閃耀的巨星,發現其紛繁復雜的表象背后都有一個如E=MC2般優雅有力的底層算法,我們認為飛輪模型是互聯網企業無邊界擴張的通用邏輯。

          為了研究阿里巴巴的護城河,我們對比亞馬遜原始飛輪的核心思想,通過分析阿里巴巴多輪成長的業務以及正在不斷夯實的基礎設施服務,從五個層次構建阿里巴巴的飛輪模型,進而探尋阿里巴巴的成長邊界。

          我們將通過一系列報告來研究馬老師所創造的這個全新“商業操作系統”,并試圖回答以下三個問題:

          1、阿里巴巴無邊界擴張的背后的邏輯是什么?

          2、阿里巴巴看似無比龐雜的業務結構,能否找到一條貫穿始終的主線?

          3、作為to B之王的阿里巴巴,能否守住to C的陣地,并能在to T占據一席之地?

          第一層飛輪:電商賦能,核心在于提高粘性獲得客戶。主要指阿里巴巴的“淘寶+天貓”核心飛輪以及其他延伸飛輪,是讓靜止飛輪轉起來的核心所在。阿里巴巴的2C電商業務是完成客戶原始積累的業務,并通過區域擴張、渠道鋪展、長尾流量不斷引流,擴大客戶流量,形成正向循環,帶動飛輪的高速旋轉。

          第二層飛輪:金融賦能,核心在于提供金融服務。主要是指阿里巴巴的螞蟻金服,這是2B端的重要業務,也是推動飛輪加速轉動的核心業務之一。圍繞提升用戶體驗,阿里巴巴引入支付寶來為支付環節賦能。在此過程中,支付環節產生的海量數據可以為信用系統賦能,進而衍生出融資、投資等其他業務需求,導致客戶流量的增加和產品需求上的相互依賴性。

          第三層飛輪:物流賦能,核心在于提供物流服務。主要是指阿里巴巴的菜鳥網絡,這項業務主要起到連接客戶與供應商,增強底層飛輪的作用,是推動飛輪加速轉動的另一核心業務。隨著消費者對商品服務質量要求的日益提高,更加注重線上與線下的深度融合,在此背景下,菜鳥網絡作為以用戶體驗為核心的新時代物流網絡,為底層飛輪提供了有力支撐。

          第四層飛輪:技術賦能,核心在于提供基礎設施。主要是指阿里云計算,這是對企業內部各項業務進行技術賦能的業務,是飛輪快速轉動之后衍生出的新一層飛輪,帶動飛輪高速旋轉。無論是淘寶天貓的購物數據、還是菜鳥物流的運輸網絡都需要數據處理的強大支撐,作為第四層飛輪的云計算成為前三大飛輪正常運轉的有利支撐。

          第五層飛輪:萬物賦能,核心在于構造萬物智能互聯。主要是指阿里IoT平臺,萬物互聯作為互聯網時代的終極形態,2T飛輪也成為了阿里飛輪模型的終極飛輪,喚醒萬物,釋放無與倫比的生產力。

          1、底層飛輪:聚焦C端,開啟增長

          在傳統的飛輪模型中,核心飛輪通常是企業增長的起點,正如亞馬遜以用戶體驗為中心推動公司的持續增長,其核心飛輪是基于“電商+Prime業務”形成的。而在核心飛輪轉起來以后,公司通過不斷延伸新的業務打造帶動公司高速增長的新的飛輪,如基于“Marketplace業務”的第三方賣家平臺和基于AWS業務技術賦能的基礎設施。

          阿里巴巴相比亞馬遜傳統飛輪的主要區別在于其2B和2C飛輪是相互融合和促進的,阿里巴巴以B2B業務起家,后來逐漸形成以淘寶和天貓等2C業務為核心的主體框架,目前公司正在積極由C2C和B2C模式向C2B模式轉變。總體而言,阿里巴巴2C的底層飛輪以淘寶和天貓為核心,通過區域擴張,渠道鋪展,內容導流不斷向外延展。根據阿里巴巴2018財年年報數據,淘寶和天貓在中國的零售業務實現營業收入1765.6億元,貢獻了公司總營收的71%。

          ▌1.1 2C核心飛輪:淘寶+天貓

          C2C:淘寶

          淘寶網成立于2003年,是阿里巴巴由2B向2C轉型的開端,是典型的C2C運營模式。2006年,淘寶網成為亞洲最大的購物網站。2010年,手機淘寶客戶端推出,2018財年淘寶移動端年度活躍用戶數達到5.52億,GMV達到26890億。

          底層飛輪的形成:流量為王,從吸引客戶到留住客戶

          淘寶是典型的C2C模式運營,而C2C的盈利模式歸根到底還是零售企業“獲取流量-分發流量-流量轉化”的模式。成立之初的淘寶網為了吸引原始客戶,通過三年“免費”牌迅速打開中國C2C市場,在短短三年內代替eBay易趣登上中國C2C第一的位置,并通過“免費+支付寶+阿里旺旺”的三重模式優勢持續鞏固客戶基礎,這是淘寶吸引并留住客戶的第一步。淘寶C2C的模式具有天然的市場定價和自動滿足客戶需求從而擴充商品品類的優勢,伴隨著淘寶SKU的急速擴張,阿里巴巴的核心商務營業收入保持快速增長,2018年以淘寶為核心的核心商務收入高達2073億元。

          B2C:天貓

          為了迎合消費者追求品牌產品和更優質購物體驗的需求,第三方品牌平臺天貓(原淘寶商城)于2008年推出, 2011年從淘寶網分拆出來,目前天貓已成為中國最大的實體商品B2C平臺。不同于淘寶的以個人和小企業商家為主,天貓吸引了大量國際和中國品牌商以及零售商入駐。截至2018年3月31日,天貓平臺已入駐超過15萬個品牌,中國B2C市場份額占比高達58.2%。

          天貓2C飛輪的形成與鞏固:質量+品牌+渠道

          由于天貓是在淘寶發展的基礎上推出的,因此天貓本身就自帶站內流量,但吸引流量只是形成飛輪的基礎,流量的持續變現才能帶來飛輪的不斷增強。天貓鞏固飛輪一方面借助國內消費升級熱潮,通過滿足客戶新需求,提供更多優質便捷客戶體驗來實現;另一方面,天貓充分發揮B2C模式的B端優勢,透過天貓平臺和品牌商進行四個方面的創新:產品創新、品牌建設、消費者資產管理以及渠道管理,以在消費者中建立思想共享。

          1)C端消費升級驅動:主要體現在三個方面,一是面對消費者日益增長的多元化需求,天貓通過豐富產品品類、增加進口產品供應來提高平臺吸引力和客戶粘性;二是天貓通過向海外和國內欠發達地區延伸以擴大客戶流量入口;三是通過提供全渠道購物體驗、便捷金融服務、全國范圍內智能物流支持等服務來提高消費者購物體驗,鞏固2C的底層飛輪。

          2)B端和天貓平臺業務創新驅動

          從“淘便宜”到“淘品質”:天貓商城在成立之初便具備極強的目的性,通過吸引大量全球品牌和設定嚴格的商家準入標準(收取商家交易傭金等),建立了“天貓即質量保證”的形象,解決了網購中消費者最為擔心的基本問題,此即天貓提高與用戶體驗的第一步。

          多方位品牌建設增強客戶粘性:天貓充分利用其數據資源和技術,聯合平臺的品牌商家,通過一系列市場、媒體和數字化營銷手段進行品牌建設,培養消費者品牌意識,從而吸引和留住消費者。其中最具代表性的是由天貓在2009年推出的“雙11”購物節, 2017年11月11日,阿里巴巴國內外零售業務共實現1682億元人民幣的零售額,在驗證阿里強大的基礎設施實力和生態系統規模的同時,也證明了阿里通過品牌建設鞏固2C底層飛輪的成功。

          1.2 2C支撐飛輪:區域擴張+渠道鋪展+長尾流量

          在建立了2C的核心飛輪之后,阿里巴巴需要建立更多流量入口加速其核心飛輪運轉,阿里主要從三個方面完成其2C非核心飛輪的建設:區域擴張,從國內主要城市地區向農村地區和海外延伸,橫向擴大客戶流量范圍;渠道鋪展,對應阿里的新零售計劃,打通由線上到線下的全渠道零售;其他長尾流量,核心零售業務發展過程中衍生出的其他消費者零售需求,如閑置物品交易、物品拍賣、購票等,具備一定規模后可以形成引流作用。

          區域擴張:農村淘寶+海外擴張

          農村地區:農村淘寶計劃。根據中國國家統計局的數據,截至2017年12月31日,中國有5.76億人居住在農村地區,地理和基礎設施限制嚴重限制了村民對商品和服務的訪問。2014年,阿里面向農村地區提出“千縣萬村”計劃,截至2018年3月31日,農村淘寶計劃已經覆蓋29個省級行政區域,超700個縣。通過農村淘寶,村民一方面可以在線訂購消費品、電子電器等貨物,商品由當地快遞員送到村里的服務站;同時農村居民和企業可以在該平臺上向城市消費者銷售高質量農產品。過去3年,全國832個國家級貧困縣在農村淘寶生實現了超900億元的網絡銷售額。

          海外擴張:跨境電商計劃。阿里全球化業務的目標是解決跨境貿易的三大支柱:

          1)從世界到中國:阿里的中國零售市場為國際上的品牌商、零售商和小企業提供了到達中國消費者的門戶。通過天貓國際,海外品牌和零售商可以吸引中國消費者并建立品牌知名度,而無需在中國進行實體操作。

          2)從中國到世界:通過阿里巴巴批發市場,將中國供應商與世界各地的進口商、批發商和分銷商聯系起來,促進全球貿易。在零售方面,AliExpress使全球消費者可以直接從中國的制造商和分銷商處購買商品。

          3)從世界到世界:東南亞是阿里全球化戰略的重要區域。阿里通過Lazada,在印度尼西亞、馬來西亞等地區運營一個遍布東南亞的領先電子商務平臺,提供本地語言網站和移動應用程序。

          渠道鋪展:線上+線下全渠道新零售

          有機孵化、戰略投資以及聯盟創建新零售商業模式:阿里引入新零售計劃,通過利用數字化操作系統、商店技術、供應鏈系統、消費者洞察和移動生態系統,為消費者提供無縫體驗,從而實現在線和離線零售的融合。阿里從快速消費品類別的開始轉型,通過盒馬有機孵化出新零售試點模型。盒馬創新性地將其實體零售空間同時作為餐飲店面和線上訂單倉庫,物流配送系統可為客戶提供配送服務。此外,阿里還通過戰略投資和聯盟拓展新零售版圖。2017年11月,公司投資并與2017年中國第一大型連鎖超市高鑫零售建立戰略聯盟,以探索中國食品零售業的新零售機會。

          長尾流量:零售需求精準引流

          核心零售業務發展過程中衍生出的其他消費者零售需求,如閑置物品交易、物品拍賣、購票等,具備一定規模后可以形成引流作用。閑魚在2015年由“淘寶二手”升級而來,業務最初聚焦二手產品,以阿里的電商和信用管理生態為基礎,將電商的業務延伸至新的品類。

          2、第二層飛輪:螞蟻金服,信用賦能

          支付平臺作為電子商務的核心,是金融服務的上游開端,是由底層2C飛輪衍生第二層飛輪的關鍵。在電子商務平臺建立初期,支付平臺的缺失成為阻礙行業發展的主要瓶頸。隨著支付寶和PayPal成為電商的支付平臺,以海量交易數據為支撐實現了支付環節的信用賦能。隨著支付數據不斷收集,在信用平臺上又衍生出融資、投資、保險等功能,滿足了個人和企業的各種金融需求,從而形成了強大的用戶粘性,帶動底層飛輪的不斷增長。

          ▌2.1 螞蟻金服的賦能三階段

          螞蟻金服本質上在為底層2C飛輪提供支付賦能。螞蟻金服起源于支付寶,作為支付平臺連接資金供給方和需求方,支付寶解決了制約零售電商發展的一系列金融問題,為近千萬小微商戶提供了支付服務,在覆蓋大部分線上消費場景的同時,支付寶也向超市、公共交通、醫院等傳統場景拓展,逐漸打通線上、線下全鏈路支付環節。面對阿里龐大的生態體系,尤其是面對數億用戶和幾千萬的商家,以及雙十一等購物狂歡節,支付寶作為連接C端和B端的紐帶,在支付與金融支持上發揮著舉足輕重的作用。

          以數據為支撐,由支付賦能發展到信用賦能。隨著支付方式的演變以及數據存儲能力提升,支付背后產生的海量數據積淀成為后續進行大數據算法下的信用基礎。商戶和個人的信用評級以龐大的交易數據為基礎,建立了完善的信用評分模型。

          芝麻信用是一家旨在構建簡單、平等、普惠商業環境的信用科技企業,是螞蟻金服生態體系的重要組成部分。芝麻信用依托大數據、云計算、機器學習等創新技術來呈現個人和企業的商業信用狀況,對租賃、購物、商旅出行、本地生活等眾多商業場景進行賦能,為消費者提供普惠平等的信用服務,幫助商家降低信用風險、提高業務效率,享受信用所帶來的紅利。

          信用賦能衍生多樣性賦能。投融資以及保險以信用評分為基礎,基于個人或商戶的各種數據,匹配風險偏好并進行投資的推薦,為企業提供所需的資金,滿足個人的理財需求及保險需求。在投資管理方面,螞蟻金服推出旗下移動理財平臺螞蟻財富,用戶可實現余額寶、定期理財、存金寶、基金等各類理財投資,進一步增強了對2C端金融賦能。網商銀行是國內首批民營銀行,其依托互聯網運營模式,拓寬商戶投融資渠道,為小微企業、個人創業者提供了高效、便捷的金融服務,為2B端業務提供源源不斷的生命。

          ▌2.2流量升級,一路狂奔

          螞蟻金服成立于2014年,致力于通過技術創新創建開放、共享的信用體系和金融服務平臺,為消費者和小企業在全球范圍內提供安全便捷的金融服務,目前在全球擁有8.7億活躍用戶。

          螞蟻金服業務的持續增長與擴張,讓阿里巴巴經濟體的整體資產不斷增值,經濟體的基座也被日益夯實。2018財年,螞蟻金服向阿里巴巴支付的特許服務費和軟件技術服務費為34.44億元,按37.5%的分配比例計算,螞蟻金服稅前利潤達91.84億元,同比增長65.1%。

          截至2018年底,螞蟻金服國內活躍用戶超過7億,其中近70%使用了螞蟻金服的三種或三種以上服務,市場流量進一步攀升。此外,螞蟻金服通過向當地合作伙伴輸出技術經驗,助力一帶一路沿線的印度、韓國、巴基斯坦、泰國等9個國家和地區打造“當地版支付寶”,逐步享受移動支付安全而高效的服務。

          螞蟻金服正在給阿里巴巴帶來巨大的協同價值,其快速發展的勢頭為阿里巴巴的發展注入了新動力,在新零售、全球化拓展等眾多領域,雙方的高度融合正在產生越來越多的化學反應與想象空間。

          1)新零售與新金融的合作:新零售的發展為螞蟻金服的線上線下支付提供豐富場景支撐,同時,支付寶平臺的發展也為落實新零售戰略提供了有利條件。2018年有50家金融機構共同為雙11商家提供2000億的資金支持。99%的淘寶天貓商家、品牌商的線下智慧門店和產業鏈上下游長尾小企業都能獲得貸款額度;超過50%的商家可獲貸款提額,平均提額4萬元。

          2)全球化戰略上的合作:螞蟻金服全球化的一項重要內容便是為阿里巴巴的eWTP戰略提供支付基礎設施。在eWTP的首個落戶地馬來西亞,螞蟻金服通過賦能當地金融機構于2018年5月上線了本地化錢包TnGD,為馬來西亞提供普惠金融服務。支付寶的跨境線下支付業務已經覆蓋了境外40多個國家和地區數十萬商戶,為用戶連接起景區、餐飲、購物、出行等出境游的完整場景鏈路。

          3)導流:支付寶在2018年6月份的活躍數據達到5.6億,高于手機淘寶的5.5億,這對于淘寶無疑是一個可挖掘的流量寶藏。同時,支付寶和手機淘寶的聯動越發密切,支付寶首頁上線由淘寶推出的“拼團”小程序,這促進了阿里全業態流量互通,而在未來的發展中,二者的結合將會給外界帶來更大的想象空間。

          3、第三層飛輪:菜鳥網絡,物流賦能

          物流作為溝通買家和賣家的橋梁,是前兩個飛輪的潤滑劑。在我們上文的飛輪模型中,物流通過線上與線下的深度融合,實現了供應商與客戶之間的全渠道溝通,提高了零售效率,為客戶創造了優質的購物體驗,吸引了更多的客戶和供應商,從而加速了前兩個飛輪的旋轉。阿里巴巴作為中國乃至全球領先的互聯網巨頭,格外注重物流的布局。

          菜鳥網絡:賦能物流,升級供應鏈

          菜鳥網絡科技有限公司成立于2013年5月28日,是由阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春控股、順豐集團、三通一達(申通、圓通、中通、韻達)、宅急送、匯通,以及相關金融機構共同組成的”中國智能物流骨干網”(簡稱CSN)項目,馬云任董事長,張勇任首席執行官。菜鳥網絡致力于滿足阿里巴巴集團在中國24小時內以及在世界其他地方72小時內完成消費者訂單的物流愿景。采用平臺方式建立全國性的履約網絡,利用物流合作伙伴的能力和能力,提供國內、國際一站式物流服務和供應鏈管理解決方案,滿足商戶和消費者的各種物流需求。

          B端網絡側,菜鳥提供標準化面單通過與快遞物流企業合作,提供一站式物流服務和供應鏈管理解決方案,為商家提供廣泛便捷的數字化服務;在物流渠道中,菜鳥通過集合用戶數據,提前預測需求,完成側重于需求的倉儲調度;通過物聯網和機器人技術實現無人數字倉庫高效智能分揀、貼標、整合打通物流經脈。

          C端網絡側,通過菜鳥快遞柜、菜鳥驛站等最后一公里解決方案滿足C端客戶的多元化需求。菜鳥網絡作為電商平臺、消費者和商戶之外的第四方智慧物流平臺,正在實現網絡化物流數字化驅動新生態。

          菜鳥網絡從五個方面對物流全供應鏈進行數字化建設與升級,涵蓋了從獲得訂單到倉儲分揀到運輸配送的全物流環節:

          1)資源調配數字化:通過大量數據集成分析識別不同區域的消費者消費習慣和消費偏好,有針對性的將商品資源提前配置,讓物流跑在需求之前;

          2)物流面單數字化,菜鳥聯合14家快遞公司推出標準化公共電子面單平臺,向賣家免費開放服務,解決了傳統快遞行業手動填寫訂單和分單的低效率痛點;

          3)車載配送數字化,菜鳥聯合上汽東風車企研發智慧物流汽車,通過升級雷達預警系統規劃最優運輸線路,同時基于大數據預測網點快遞數量,結合吐納能力,規避爆倉風險;

          4)倉內分揀數字化,運用人工智能和物聯網等技術發展倉內自動導引運輸機器人和訂單智能履約系統,在倉庫、分撥中心等實現機器人對人工的替代;

          5)多元化“最后一公里”解決方案,結合C段用戶的多元需求,菜鳥加強了菜鳥驛站、快遞柜等末端服務的投入,提高C端客戶的物流體驗。

          整合行業資源,追求極致配送

          菜鳥網絡的核心是通過數據驅動、社會化協同,與合作伙伴搭建全球智慧物流骨干網絡,提高物流運作效率,降低社會物流成本,致力于實現中國范圍內24小時送貨必達、全球范圍內72小時送貨必達的使命。菜鳥網絡通過牽頭成立菜鳥聯盟,聯合行業各大物流公司的優質資源,形成一個有機的生態系統。

          截至2018年3月,菜鳥網絡已經設立128個倉庫及20余個落地配公司、4萬個菜鳥驛站和約18.8萬個快遞網點,擁有600多萬條專業運輸線路和4000家專線運輸公司,物流業務覆蓋全國2800余區縣,可實現50萬個村送貨進村。在跨境物流方面,菜鳥擁有74個跨境倉庫,16條跨境專線,日處理超400萬單物件,業務覆蓋全球224個國家和地區。

          通過菜鳥與合作伙伴的努力,當日達和次日達的極致配送為淘寶和天貓吸引了巨大流量。以歷年天貓雙11為例,菜鳥網絡成立以來,通過智慧物流的提升,雖然單日物流訂單量從1.52億攀升到8.12億,但是配送1億個包裹的時間卻從9天下降到了2.8天,2018年天貓雙11的交易額更是歷史性的達到了2135億元,全天物流訂單量10.42億,創造了世界物流業的奇跡。

          截至2018年8月,菜鳥全球智慧物流網絡已經覆蓋224個國家和地區,并且深入到了中國2900多個區縣,其中1000多個區縣的消費者可以體驗到當日達和次日達的極致配送。計劃在2022年前,阿里巴巴和菜鳥網絡還將投入1000億元升級全球智慧物流網絡,加快實現“全國24小時、全球72小時必達”的目標。

          4、第四層飛輪:基礎設施,技術賦能

          云計算作為繼移動互聯之后新一代技術,全球科技巨頭都以自身的生態為出發點,不斷在其邊界上往外擴展,并逐漸收斂到云計算。阿里在2B和2C業務相互交融下衍生出了阿里云。淘寶天貓的購物體驗、螞蟻金融的支付服務和菜鳥物流的運輸網絡都需要數據處理的強大支撐,作為第四層飛輪的云計算成為前三大飛輪正常運轉的有利保證。

          阿里云平臺搭建“云管邊端”技術架構。

          云:強大算力的實現依靠基礎軟硬件,AI芯片Ali-NPU和云端OS飛天2.0的研發持續優化云端布局;

          管:獲LoRa IP授權后,建立基于LoRa的網關和節點設備的LinkWAN核心網管理平臺;

          邊:IoT邊緣計算產品Link Edge的開發,延伸云平臺AI的推理布局,滿足應用場景低延時需求;

          端:拓展物聯網標準聯盟(ICA),擁抱下游產業端強大生態圈。

          ▌4.1阿里云計算加速飛輪旋轉

          天貓全球購物狂歡節成阿里混合云最佳實踐

          每年天貓“雙11”已經成為阿里云及相關創新技術的“大檢閱”。公司混合部署了在線、離線計算、公共云以及混合云,將淘寶、天貓交易鏈條和支付寶支付鏈條的部分流量直接切換到阿里云計算平臺,通過公共云和專有云的無縫連接支撐起了雙十一的龐大交易量。

          To C端,云平臺通過將同時爆發的流量需求自動分流到多個服務器,改善了多操作并發的延時。阿里云依托分布式消息服務(ONS),通過異步化、最終一致的方案來完成業務邏輯。異步化系統通過提高交易系統調用速率,減小延遲,降低用戶流失率。

          To B端,云計算背后是彈性的虛擬服務器,可供企業隨用隨租。“雙11”期間創新創業企業可通過阿里云官網搶購計算資源,節日流量峰值結束后相應服務器就會閑置,通過出租這部分資源。追求經濟與高增長的小型公司可以按需取用計算資源,而不用負擔升級。

          OceanBase云平臺創建螞蟻金服專屬支付方式

          基于云平臺的OceanBase,由阿里自主研發,中國首個具有自主知識產權的數據庫,也是全球首個應用在金融業務的分布式關系數據庫。從2013年“雙11”承擔10%的流量到成功支撐起2018年“雙11”的支付寶核心鏈路,OceanBase完成了2017年“雙11”期間25.6萬筆/秒支付峰值和4200萬筆/秒請求數處理峰值。

          在底層存儲介質方面,OceanBase 100%運行在容器上,同時存儲計算分離架構上線,大幅降低資源成本的同時夯實統一存儲基座。

          在智能化運維的實踐方面,OCP(OceanBase云平臺)著眼于SQL優化診斷、故障根因分析和智能容量規劃等數據庫關鍵場景,將數據庫專家的經驗與AI算法/機器學習相結合,提供智能化的數據庫服務。

          在平臺能力的沉淀上,OCP引入Orchestration理念,通過編排/復用原子變更任務靈活,實現大促快速彈出/彈回的流程;在整個大促期間,OCP自動執行40000+變更,最終實現全程零故障。

          物流云平臺為菜鳥網絡賦能合作伙伴

          2015年底,菜鳥網絡聯合阿里云推出中國首個物流云平臺,提供安全云設施環境的同時,依托阿里云強大的計算能力,幫助物流商快速開展業務,實現數據連接交互。2018年“雙11”開場僅30分鐘,全國多地消費者就收到了剛購買的商品,讓“分鐘級配送”漸成新物流常態。

          To C端,物流詳情展示的及時性以及準確率隨著快遞企業相繼上云有了大幅的提升;信息流轉鏈路更加完整、清晰,提升處理客戶投訴的效率。而基于云計算能力的動態路由,會讓包裹更快、更準的被運輸和投遞。

          To B端,重點提供快遞、倉配、跨境、末端等細分行業業務組件解決方案,打通商家與物流商之間的數據通道,降低服務成本,提升合作伙伴的服務質量。物流云已有效地幫助韻達IT基礎設施成本降至7元/萬單,與電商平臺的物流詳情數據的對接效率提升了10倍以上。

          ▌4.2 中國云的半壁江山

          位列世界三大云,占據中國市場近半份額。成立于2009年9月10日的阿里云,從2014-2017年度都實現了超100%的營收增長,截止2018年8月已在歐洲、北美、東南亞、中東等全球18個地域建設49個可用區,并成為亞洲最大的云計算平臺。由于中國云計算發展起步較晚,IaaS收入占比較大,同時根據IDC預計至2020年將保持約40%的年復合增長率率,阿里云未來具備強勁的增長空間。

          5

          第五層飛輪:IoT平臺,萬物互聯

          萬物互聯是互聯網時代的終極形態,2T代表著喚醒萬物的全新商業模式。阿里巴巴作為全球互聯網巨頭,在AI、云計算的基礎之上,衍生出了第五層飛輪——IoT物聯網。

          阿里云IoT:“1234”戰略賦能物聯網,打造萬物智能互聯

          阿里云IoT事業部成立于2017年4月,主要布局芯片、OS、邊緣網關、PaaS平臺等物聯網領域的關鍵環節,致力于提供開放、便捷的IoT連接平臺和強大的AI能力,降低物聯網開發成本,賦能全社會物聯網基礎設施。在芯片領域,阿里在2018年9月宣布成立平頭哥半導體有限公司,重點研發神經網絡處理芯片(NPU),面向端的嵌入式芯片、量子計算芯片和面向IoT的芯片等產品,助力實現中國芯片領域的彎道超車。

          阿里云IoT布局建立于“1234”戰略之上,即1朵云、2個端、3類伙伴、4大領域。其中,1朵云指阿里云物聯網使能平臺;2個端是設備端、邊緣端分別部署了AliOSThings物聯網操作系統和IoT邊緣計算產品LinkEdge;3類伙伴是指開發者、芯片/模組開發商、合作伙伴;4大領域指城市、汽車、生活、制造四大物聯網核心領域。在阿里IoT應用場景下,B端企業通過該平臺高效的連接、設備管理能力,提高工業生產能力,降低運營成本;C端用戶可享受到智能城市帶來的便民服務,智能汽車的駕駛新體驗以及智慧生活中萬物互聯的便捷,進而使得飛輪加速運轉。

          ▌5.1 深耕家居、汽車、城市、工業四大領域

          2018年3月,阿里巴巴宣布全面進軍物聯網領域,著重聚焦于家居、汽車、城市、工業這四個核心領域。

          智能生活

          阿里云推出的Home Link智能生活物聯網平臺,使智能家居之間互相聯通,協同工作,以低成本實現智能化。同時通過平臺還能進行產品數據上下行傳輸和存儲,在平臺上實現接入、售后及數據分析等管理功能。目前,阿里云實現了家庭、社區的跨品牌設備互聯互通,并與萬科、美的、上海地產等達成合作。

          語音在IoT時代已經取代鍵盤、觸控,成為主流的人機交互方式,阿里的IoT連接入口是一款基于HomeLink平臺的智能音箱——天貓精靈。天貓精靈一方面承載著阿里生態體系下音樂、購物等服務;另一方面不斷接入自身生態體系之外的智能設備,通過與海爾、奧克斯等企業合作實現對智能家居的控制。根據Canalys2018年Q3中國智能音箱市場報告數據顯示,中國市場出貨量達到580萬臺,天貓精靈出貨量達220萬臺,位列市場第一。

          智能汽車

          AliOS是阿里巴巴為汽車量身定制的汽車操作系統。阿里從2014年開始研發汽車操作系統,2016年在量產車中正式實現商用,并提出“去APP化”的全新生態模式。

          目前,AliOS已與上海汽車、神龍汽車、福特汽車實現戰略合作。目前已有超過50萬輛搭載AliOS的智聯網汽車行駛在路上。未來,AliOS將持續深耕汽車操作系統領域,攜手斑馬網絡和更多汽車全產業鏈的合作伙伴,共同推動汽車行業的智能化轉型。

          智能城市

          阿里云在2017年10月推出的CityLink城市物聯網平臺,提供了一套云、邊、端的智能城市解決方案,通過搭建本地化物聯網平臺加速城市部件接入,統一數據標準,賦能應用服務開發,提升城市的治理效率、民生體驗和綜合協調。

          同年,阿里云與無錫政府合力打造了中國第一個物聯網小鎮——鴻山小鎮,目前,該小鎮已經完成物聯網基礎平臺“飛鳳平臺”的交付,實現了交通、環境、水務等多個城市項目的在線智能管理:遍布城市的傳感器及邊緣計算網關可提早發現火情預警;水管爆裂響應時間縮短3小時,搶修率提升78%。

          智能制造

          工業大行業有41個,細分行業有超過1200,其中裝備制造、機械加工、電子制造等工業行業對物聯網的依賴程度較大,阿里云目前提供了一系列工業物聯網解決方案,用戶可通過阿里云Link物聯網平臺,收集機器設備在生產過程中產生的數據,實現實時監控、數據可視化、能源管理、良品率提升、預測性維護等,幫助企業實現降本增效。

          ▌5.2 云邊端一體化,戰略投入邊緣計算領域

          在這個萬物互聯的時代,基于數據中心的計算能力需要無縫延展到更靠近端的邊緣計算上,形成云、邊、端一體化的協同計算。阿里云正在將云的能力無縫下沉,布局邊緣計算,實現萬物智能。

          在云側,阿里云IoT推出了物聯網云平臺(LinkPlatform)、應用開發平臺(LinkDevelop)和物聯網市場(LinkMarket)。開發者利用LinkPlatform的基礎能力,在LinkDevelop上完成一站式開發,并在LinkMarket上為產品和解決方案進行交易,構筑起一個物聯網“云上閉環”。目前LinkPlatform能夠支持億萬連接、百萬級并發能力、接入設備量超過3000萬。

          在管側,阿里云IoT推出了自主低功耗廣域網平臺(LinkWAN),該平臺已經兼容包括LoRa、NB-IoT在內95%的通信協議,目前已經有超過1000個LoRa基站,節點數在10萬以上,阿里云天空物聯網正是使用了LoRa的技術。

          在邊側,阿里云IoT推出了邊緣計算產品(LinkIoT Edge),該產品支持本地暫存,設備連接,函數計算,流式計算等,目前覆蓋了數字工廠、全屋智能等8大場景。

          在端側,阿里云IoT推出了物聯網操作系統(AliOSThings)和多環境設備端SDK,作為為物聯網量身打造的操作系統,AliOSThings已經覆蓋了主流超過70多家芯片模組廠商,OS裝機量超過3500萬。

          除了云管邊端的布局外,阿里云IoT還在行業標準領域推出了IoT合作伙伴計劃(ICA聯盟),另外推出的阿里云IoT安全平臺(LinkSecurity)提供了設備、連接和數據的安全,目前出貨量超過1500萬。

          未來3年內阿里云IoT生態建設目標突破10萬ISV合作伙伴,力爭裝載AliOSThings芯片模組出貨量超過10億。

          6、結語

          在《2C、2B、2T:復盤20年、展望20年》中,我們認為互聯網的本質是3張網:2C + 2B + 2T,他們代表著三種完全不同的生產關系,但其本質都是數字化,而主宰互聯網數字世界的終極力量就是網絡效應。按照網絡效的強度,順著四種拓撲結構(網狀型、星型、雙邊型、總線型)的演化就是互聯網世界競爭的本質。

          我們同時提出阿里巴巴作為中國乃至全球領先的互聯網巨頭,同樣具有極強的2C和2B的增長飛輪以及正在快速成長的多層基礎設施飛輪,

          生產力決定生產關系:以算法+算力+網絡為代表的基礎設施就是互聯網工業的生產力,我們立足于技術演化迭代的角度,認為操作系統OS是最完美的商業模式。

          在to C的世界中,基于人機交互的OS就是時代的主宰,比如PC時代的微軟(Windows)、移動時代的蘋果/谷歌(iOS/Android),都靠著OS占據了全球市值前三名。

          而to B的世界中,云計算本質就是B端的操作系統,所有業務將遷移并部署在云上,而亞馬遜、阿里巴巴、微軟,已經占據先機,成為未來商業社會的操作系統。

          阿里的未來就是to B世界的操作系統,必將繼續閃耀在互聯網新經濟的星空!

          作者 |?西南證券新經濟研究首席分析師陳杭

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